Preise und Konditionen im Überblick
Unser Abonnement für Finanzplanung kostet 250 € pro Monat. Darin enthalten sind alle Beratungsgespräche, regelmäßige Analysen und schriftliche Auswertungen. Es fallen keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten an. Die Kündigung ist monatlich möglich. Die Abrechnung erfolgt transparent zum Monatsbeginn. Effektiver Jahreszins (APR): 0 %, da keine Kreditvergabe erfolgt. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Unser Team
Tobias Werner
Berater
Langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzberatung und Analyse.
Anja Müller
Kundendienst
Ihre Ansprechpartnerin für Anfragen und organisatorische Themen.
Lars Becker
Analyst
Experte für Analysen und Auswertungen nach aktuellen Standards.
Ablauf und Leistungen
So funktioniert Ihre Finanzplanung im Abo: persönliche Beratung, transparente Gebühren und laufende Betreuung.
Woche 1
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt führen wir ein persönliches Gespräch, klären Ihre Wünsche und besprechen alle Konditionen.
Bedarf ermitteln
Individuelle Anforderungen werden aufgenommen und dokumentiert.
Erstgespräch
Terminvereinbarung und ausführliche Beratung.
Woche 2
Erstellung der Finanzanalyse
Wir erstellen eine individuelle Analyse Ihrer Situation und bereiten konkrete Empfehlungen vor.
Analyse erstellen
Daten werden ausgewertet und Empfehlungen definiert.
Dokumentation
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung.
Woche 3
Persönliche Beratung
Wir besprechen die Auswertung, passen Empfehlungen an und beantworten Ihre Fragen.
Beratungsgespräch
Individuelle Lösungen werden vorgestellt.
Feedback
Ihre Rückmeldungen werden berücksichtigt.
Ab Monat 2
Laufende Betreuung
Wir stehen Ihnen regelmäßig zur Verfügung und passen die Planung an Veränderungen an.
Kontinuierliche Anpassung
Empfehlungen werden fortlaufend überprüft.
Support
Fragen werden zeitnah beantwortet.
Abo-Preise im Vergleich
Wählen Sie das passende Modell – alle Leistungen zum Festpreis.
Standard
Individuelle Beratung, Analysen, schriftliche Auswertungen.
-
Persönlicher Ansprechpartner
-
Regelmäßige Analysen
-
Flexible Laufzeiten
-
Transparente Gebühren
Plus
Zusätzliche schriftliche Auswertungen inklusive.
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Alle Standard-Leistungen
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Mehr Auswertungen
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Zusätzliche Beratungsgespräche
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DSGVO-Beratung
Premium
Maximale Betreuung und erweiterte Analysen.
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Alle Plus-Leistungen
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Rundum-Service
-
Schnelle Reaktionszeiten
-
Erweiterte Marktanalyse
Alle Preise monatlich, inkl. MwSt. und ohne versteckte Kosten.
Leistungsvergleich der Abo-Modelle
| Leistungen | Standard Abo | Plus Abo | Premium Abo |
|---|---|---|---|
| Persönliche Beratung | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Regelmäßige Analysen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Schriftliche Auswertungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zusätzliche Beratungsgespräche | Optional | ✔️ | ✔️ |
| Erweiterte Analysen | Nicht enthalten | Optional | ✔️ |